服务宝是平安人寿总公司推出的一个新的代理人服务平台，通过服务为代理人提供多次与客户的接触机会，促进客户加保和转介绍。全方位打造代理人私域工具箱，协助代理人高频率、强社交、场景化、规模化接触客户，深度挖掘私域流量价值。

服务宝可以提供以保单检视为核心共计4项服务，促进代理人与客户多次互动；增值服务以健康医疗为核心，高实用生活类服务为辅。代理人通过口袋e行销转发赠送给自己名下客户，客户登陆金管家激活使用，双平台联动，让代理人与客户都能实时掌握自己所享有服务权益的动态。首期上线了就医绿通等服务，vip客户还可多享陪诊等服务，解决医疗刚需。公司针对目标客群，设计服务链路，促进加保和转介绍，支持服务进度查询，并将根据进度提供服务话术和素材，帮助代理人和客户互动。

为提升机构服务宝的转发率以及客户的领取率，平安人寿郴州中支客服室举行了为其一周的服务宝专题宣导，把简单的操作流程教会业务队伍，让业务队伍利用好这个工具，服务客户，增加与客户的粘性，提升转介绍率，从而为业务队伍带来人力与业绩的增长。